1. SpaceX $126B GPU capex + 星链V3 7/17首飞（全球龙头）
2. 长征十号乙全球首创海上回收成功（商业航天拐点）
3. xAI Grok 4.5 定价1/5（全球龙头）
4. 特斯拉 Optimus 量产订单确认 9月1000台（正式订单）
5. 紫光股份 H1 +83-123% 大超预期（超节点弹性3-4倍）
6. 浪潮信息 Q2 +500% 利润暴增（超节点驱动）
7. 中科曙光 10.8万卡集群落成 + 第二套启动
8. 先进封装 ASE涨价20% + 国内扩产超级周期
9. Rubin Q3量产确认 + CCL涨价2-3倍
10. CPU配比1:8→1:1结构性逆转