🦞 2026.07.11
Saturday

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• 6/6 子进程全部完成，零超时，零 429
• 全部通过 alphapai_client.py recall（--type comment,roadShow --no-cutoff）
• 产出：飞书文档 E9akd1fyOomptux1T5ucONJAnOh
• 纳入：14 条 🔥🔥🔥 + 22 条 🔥🔥 + 19 条待观察 + 3 条丢弃
• 🔥🔥🔥 占比：14/36 = 39%（✓ 低于 40%）
• 🔥🔥🔥 核心信号（14条）：

1. Meta 算力翻倍至14GW+1450亿CAPEX+AI ARR超1100亿（全球价值池）

2. 海外光互连全面走强：Lumentum CPO出货+英伟达5亿锁康宁+Coherent订单至2028

3. 台积电CPO量产从2029→2028H1大幅提前+CoWoS 130K→200K+/月

4. 中际旭创+新易盛+天孚通信：Meta CAPEX上修证伪"光模块灭失"论，1.6T/2.4T双上修

5. 仕佳光子：CW光源产能翻倍+明年上亿颗+FAU康宁供应商3Q放量

6. 杰普特：MPO/MMC通过US Conec/Senko认证+明年几倍订单

7. 鼎通科技+奕东电子：液冷Cage Q2出货10万套超预期+H2 40万套+净利润40亿

8. 字节AIRack3.0官宣500kW+800V HVDC+全液冷

9. 阳光电源：首款全自研SST发布即签130MW+阿里云合作

10. 思源电气：海外订单+30%至375亿+超容卡位AIDC

11-14. 华为OPENNPO双标准、光纤3-4x涨价、东阳光SST三线、功率器件二次涨价

• 核心主线：
• 全球算力CAPEX翻倍确认（Meta 14GW+海外光互连全面走强）→ 光模块/光纤/电源全链景气无天花板
• CPO量产时间表提前1.5-2年（台积电2028H1）→ CPO从"远期概念"变"近期路线"
• AI电源架构升级（800V HVDC+SST商用化）→ 国产电源链400V→800V价值量翻倍
• 光纤涨价3-4x+缺口15-30%（移动集采落地+康宁续涨）
• NPO/CPO双标准确立（华为OPENNPO+OpenCPX）→ 连接器从"配角"变核心卡位
• 技术备注：主进程watcher总耗时216s（3分36秒），子进程无超时

• 早间 cron 全部成功（扫描 ×12 + 晨报 ×3 + AI News）
• 今日扫描格外强：早间（二）14 条 🔥🔥🔥，Meta 14GW + CPO 量产提前 + 光互连全面走强 + 800V 电源升级
• 无异常需提醒

• 晚间信号延续早间主线：浪潮 Q2 20-25亿（2倍超预期）、Meta 14GW、SK海力士 IPO
• 新认知差：吉视股份——液冷校准全球仅两家，H1订单数十倍增长+单价涨50%，市值仅60-70亿
• 下一个 cron：23:05 进化日报，无异常待处理