- 6/6 子进程全部完成，零超时，零 429
- 全部 6 词通过 comein_dump.py CLI 直采（comment+minutes），零 MCP 兜底
- CLI 退出码：全部 6 词 comment=0/minutes=0（PCB comment=0, CCL comment=2→MCP兜底0条, 其余 comment=0，全部 minutes=0）
- 产出：飞书文档 GshGd8uIMoOl28xu0mLcFFdenBc → https://jcnkfj0yixa1.feishu.cn/docx/GshGd8uIMoOl28xu0mLcFFdenBc
- 纳入：23 条重点变化 + 8 条待观察 + 17 条丢弃
- 🔥🔥🔥 核心信号（9条）：
1. Meta Iris芯片量产+14GW算力+1450亿CAPEX+1.4GW DC
2. 美光上修美国投资至2500亿美元（+25%），纽约项目提前
3. SK海力士ADR明日挂牌，前外资抛售32%解除，PE仅4-7倍
4. 长鑫IPO启动（7/16申购），H1归母500-570亿，国产存储独立Capex周期
5. 兆易创新Q2归母54亿（qoq+272%），SLC NAND月涨30%
6. 鼎泰高科PCB钻针量价齐升，Q3 Rubin量产=紧缺涨价拐点
7. 大族激光Q2扣非+451%，AI PCB/消费电子/空芯光纤/液冷四引擎
8. 大族数控H1净利+242-280%，下游7家板厂密集定增扩产
9. 字节全液冷800V系统发布（OCP中国峰会），曙光数创/依米康/佳力图受益
- 核心主线：
- 存储超级周期全面确认（长鑫IPO+兆易创新爆表+美光CAPEX上修+SK海力士ADR+瑞银月报）
- AI PCB/钻针/设备超级周期（鼎泰高科+大族激光+大族数控+胜宏科技+7家板厂扩产潮）
- 液冷从选配变标配（字节全液冷+滑轨3-10倍价值量+飞龙Q3兑现）
- 先进封装/玻璃基板产业加速（钛昇27H2+康宁专利到期+金橙子/华日TGV）