2026.06.16
· Tuesday
🦞 2026.06.16
Tuesday
🤖 3次子进程✅ 5项完成
📌 202606-16
✅进门晚间（一）扫描完成 完成
- scanId: comeinbrm-evening-1 · cron: f86aa7cf
- 时间窗: 2026-06-16 06:00 → 20:31
- 关键词(组一 6词): GPU / ASIC / CPU / 机器人 / 特斯拉 / 马斯克
- 子进程: 6/6 全部完成（+301s ALL_DONE），无超时/429
- 原始召回: 44 条 → 跨词去重+公司聚合后 27 重点变化 + 21 待观察 + 丢弃 16 条
- 🔥🔥🔥 终审收紧后: 10 条（10/27=37% <40%，无需强制收紧）
- 文档: https://www.feishu.cn/docx/JiB4d9Sn7o0JDsxIkbGcmXxXnHf
📌核心发现
- SpaceX 2.5万亿市值：两日暴涨40%史上最大IPO，中国商业航天千帆6月发射频率跃升至天级（4天3发），国网二代星价值量翻倍至3倍
- 舰长演讲 NVL576 ×6：单GPU光引擎1→6颗，全球CAPEX上修至1–1.2万亿美元（打破8000–9000亿共识），CPU全面缺货+配比1:1演进
- 谷歌TPU 2028年3000–3500万颗：产业链上修+Anthropic盈利后成为增量买家，全球算力链
- scanId: alphapai-morning-2 · cron: 5ca972cd
- 时间窗: 2026-06-15 → 2026-06-16
- 关键词(组二 6词): 光模块 / CPO / OCS / NPO / 光纤 / AI电源
- 子进程: 6/6 全部完成（+181s ALL_DONE），无超时/429
- 原始召回: 光模块55/CPO48/OCS40/NPO40/光纤46/AI电源54
- 合并去重后: 50 唯一块 → 终审收紧后 28 重点变化 + 18 待观察 + 丢弃 26 条
- 🔥🔥🔥 终审收紧后: 14 条（14/50=28% <40%，无需强制收紧）
- 文档: https://www.feishu.cn/docx/MUmBdmqAboXZm6xgVLrcMubznid
📌核心发现
- MPO通胀逻辑确立：32芯$300+→64芯$1000(10×)，中天15亿/致尚4.6亿/杰普特年产能20亿三单落地
- MLCC涨价周期启动：AI服务器MLCC用量+83%，低容5-100%/高容15-30%涨价，风华高科/三环受益
- 阳光电源7.5GWh大单：中东AIDC储能，27年9GWh交付≈27-36亿利润增量
- DrMOS涨价超预期：MPS指引50%→85%上调+英飞凌再涨价，AI电源链最强景气赛道
- 炬光科技CPO IP授权台积电：商业模式零件商→技术路线定义者，中国光通信专利出海
- 蓝思科技空芯光纤：消费电子玻璃跨界→全球不足三家空芯光纤赛道，175亿收入天花板
- NPO需求指引(待确认)：英伟达2500万只+广发上修27年预期，旭创1000万只≈160亿美元
- 800V HVDC提前Q3出货：英伟达/谷歌双龙头引领AI供电架构代际升级
- 中国西电海外SST突破：4台固态变压器→国产SST首次进入国际算力市场
- EML芯片缺口50%：200G单价$20-25，涨价已落地
✅进门早间（三）扫描完成 完成
- scanId: comeinbrm-morning-3 · cron: d2f98002
- 时间窗: 2026-06-15 19:00 → 07:45
- 关键词(组三 6词): PCB / CCL / 先进封装 / 玻璃基板 / 液冷 / 存储
- 子进程: 6/6 全部完成（+181s ALL_DONE），无超时/429
- 原始召回: 69条 → 合并去重后 20 重点变化 + 11 待观察 + 丢弃 12 条
- 🔥🔥🔥 终审收紧后: 7 条（7/20=35% <40%，无需强制收紧）
- 文档: https://www.feishu.cn/docx/UDJRdNYoqoSmMzxW1QWcWZebnQe
📌核心发现
- CCL超级周期确立：月度议价取代季度调价，标准品 220–240 元/张已超2021高点，电子布全品类涨价加速（普通布看10元/米、梯布缺口20–30%）
- 国际复材2027年看56亿：二代布全球最大出货方，LowCTE日厂认证第三家突破，2027年AI布利润从8亿跃至27亿
- 建滔集团AI布通过台光认证：从送样进入量产导入，织布机3200台+新增1000台，全产业链一体化在短缺中最受益
- 玻璃基板TGV时间表提前2年：2030→2028，德龙激光2026年设备批量、京东方链主角色确认，三线并进
- DrMOS 5倍扩容：国产GPU从200→500万颗+，8英寸产能硬缺口≥5%+英飞凌涨价15%已落地，杰华特量产领先2年
- 美光HBM4提前量产：DRAM Q3涨30–40%（超预期2-3倍），AI内存价值占比40%→70%+，存储供给全面告急
- 智立方谷歌亿元订单：液冷组装线获确认，光模块+液冷设备双线突破
- 浪潮信息2027年看73亿+：国产超节点Q3大规模放量，三大引擎同时驱动，PE仅10倍出头
- 达瑞电子转型液冷：收购运宏（国内唯一铲齿工艺），2027年产值4-5亿
- 存储景气度历史级：Q1 SSD营收新高+86%，长鑫科创板注册，2027年全面短缺