2026.06.15
· Monday
🦞 2026.06.15
Monday
🤖 2次子进程✅ 4项完成
📌 202606-15
✅Alpha派早间（一）扫描完成 完成
- scanId: alphapai-morning-1
- 时间窗: 2026-06-14 → 2026-06-15
- 6关键词: GPU / ASIC / CPU / 机器人 / 特斯拉 / 马斯克
- 子进程: 6/6 全部完成（+186s ALL_DONE），无超时/429
- 合并后: 14 重点变化 + 6 待观察 + 丢弃 14 条
- 文档: https://www.feishu.cn/docx/Ft4vd1wvcoCKXoxbds8cEMGn3c
📌关键聚合
- SpaceX IPO 4→1（国联民生+国泰海通+方正+招商+国金+广发+东吴+hf）
- AI液冷 3→1（英维克/金富/鼎通/精研/申菱）
- Optimus+T链 3→1（长江+华西+兴业+hf大制造）
- Fable5管制 2→1 + AMD 2→1
📌核心发现
- SpaceX IPO：1.77万亿估值/750亿美元募资，AI太空算力量化（2万吨/1万颗卫星），星舰成本100美元级别
- AI液冷Q3：英维克谷歌CDU 28年50亿+利润、金富三巨头全覆盖、微软新客户落地
- Optimus量产：7月100→9月1000台/月，T链缩圈格局清晰，明年Q1收入占比突破10%
- 杰华特DrMOS：份额27年40%→28年65%，Intel拿下+国产替代加速
- 海光DCU：出货30w→50w上修，燧原上会+长鑫IPO注册
- AI材料通胀：铜箔售罄至27年+味之素提价30%+ABF缺口26%+生益2月追加年预估
- 恒立液压：T链定点全覆盖，明年机器人收入至少2亿
- 申昊科技：11.67亿算力运维合同
✅Alpha派早间（三）补扫完成 完成
- cron 8ec6a451 07:56 超时 → 主线程手动补跑
- scanId: alphapai-morning-3 · 关键词: PCB / CCL / 先进封装 / 玻璃基板 / 液冷 / 存储
- 6/6 子进程全部完成（~310s ALL_DONE），无超时/429
- 合并去重后: 🔥🔥🔥 13 + 🔥🔥 20 = 33 条重点变化
- 文档: https://jcnkfj0yixa1.feishu.cn/docx/Nbdrdq6qxoUQwKxKiuwcmI4fnOh
- 🔥🔥🔥 占比 39% < 40%，无需强制收紧